“AI电商的时代刚刚开始，对谁都是机会，也是挑战。”时隔多年，当马老师久违现身，这次给淘宝又带来了一个新的锦囊。按照这位创始人的惯例，从创业时期的“电商”，到后来力推的“新零售”，包括现在的“AI电商”，他以往的预言都是为了给行业带来一场颠覆式的创新。不同的是，这次相比过去既没有先例可循，也没有足够的数据验证。当下淘宝的境遇也不同往日。据高盛报告显示，淘宝天猫的市场份额从2019年的66%，下降至2022年的44%左右，四年降幅约1/3。直到去年末，随着拼多多市值反超阿里巴巴，以及抖音、小红书等内容电商快速崛起，谁也没想到，内容电商与下沉市场，竟会成为淘系电商的软肋。过去很长时间，人们会把淘宝的发展等同于国内电商行业的缩影。它诞生最早、体量最大，也最能体现消费市场和大众需求的变化：在All In无线之前，讲的更多的是万能的淘宝、搜索的效率，以及围绕商品做优化；在转型移动端后，淘宝版图迅速扩张，既有做海淘的“天猫国际”，也有卖低端商品的“天猫特卖”、追求品质的“淘宝心选”。但时间拉回到2024年，无论是自研的工具，还是以往收购、并入的产品，随着淘宝、天猫持续扩容生态，这些数不尽的产品，在经历了内部赛马、战略迭代、组织调整后，不但没能成为新的增长曲线，反倒让淘宝的盘子变得日渐臃肿，随之而来的，是员工人数急剧飙升的同时，如何有效管理被迫提上KPI。新旧规则青黄不接，这艘巨轮面临的问题也变得更加复杂。01 黄金时代的隐忧依靠免服务费策略，让eBay败退中国市场，是淘宝最经典的战役之一。当时国内电商还是一片空白，大部分还是中小微企业和个人商家，eBay虽然是当时全球最大的电商贸易网站，但在马云带领下的淘宝网，显然更熟悉中国市场。PC时代的淘宝网构建了完整的生态体系，市占率一度超过90%。它不仅给买家和卖家提供交易平台，还涵盖了支付、物流、信用评价、营销推广、数据分析等服务支持，对比早期接连陨落的易趣、当当网等玩家，淘宝网一站式的新奇消费体验，根本上摆脱了第三方束缚，这在那个年代是非常稀缺的。按照马云的设想，理想中的大淘宝，并不是要做电商，而是要做电商的载体：把大淘宝做成开放平台，吸收协作伙伴，整合连接金融、物流等所有资源。同一时期的京东做法截然相反，通过发力供应链、物流和自营，京东的起步就像一辆柴油车，很重但速度却很慢。后来出于资本运作的考虑，大淘宝相继又分拆出了淘宝、天猫和一淘，对应C2C、B2C和搜索导购的不同商业模式。当人们猜测天猫和一淘谁会先上市的时候，随着以京东为主的B2C商城出现，通过品质保障及自营物流等服务削弱了比价需求，加上淘宝、天猫市场份额的崛起，一淘逐渐偏离中心地带。获客成本剧增，移动互联网来势汹汹，最终等来的是PC电商的整体覆灭。后面的故事我们都知道了，电商的主阵地转移到了移动端。这是一次彻底的变革，以张勇、蒋凡为首的管理层开始主导淘宝的移动化转型，值得一提的是，新淘宝依然延续了上个时代的旧基因：迷恋生态，要大而全，要有不同的功能覆盖所有能够想得到的场景，变现的引擎则来自对流量的绝对控制权。所以在这个阶段，整个淘宝的体系搭建工作几乎都是围绕流量展开的。除了淘宝、天猫内部搭建各种各样的产品用于引流外，外部还有蘑菇街、美丽说等抽佣平台用来给淘宝引流，这么做的好处很明显，淘宝、天猫吃到了足够的市场红利。但也正因如此，淘宝的盈利模式也越来越依赖流量。这种惯性带来的危害，就像温水煮青蛙，短时间内难以察觉，长时间难以改变。有前阿里员工这么评价，“淘宝内部的产品，很容易做到从0到1，但往后想发展好就很难了，最终结果都会导向主站，很难做出真的差异化。”之后无论是投资菜鸟物流、创立盒马，收购银泰、大润发，还是支付宝的金融服务，不是给天猫提供流量，创造业绩，就是一味地追求消费升级，以此追求足够的利润和市占率。后来在张勇和蒋凡的带领下，淘系延续了过去的路径依赖，进一步押注消费升级，从战略方针到组织管理，巨大的惯性就此成形。02 淘系短视频的落寞往事很多人不知道的是，早在2016年4月，时任阿里CEO的张勇就将社区化、内容化定为淘宝未来的方向，在他看来，年轻化是淘宝必然的趋势，到了移动互联网时代，用户使用时长将是衡量平台价值的重要指标，“平台不断创造出新的产物，新的消费对象，消费的内容，才能做到真正的kill time。”有意思的是，几乎同一时间，淘宝上线了直播频道、淘宝头条、问大家和淘宝社区。张勇把网红经济是淘宝“内容生产者养成计划”中的一部分，平台的作用是提供流量和运营工具，搭台让卖家唱戏，并催化粉丝效应形成社群。这一年年底，淘宝短视频项目在内部立项，只比抖音上线晚三个月。彼时，除了淘宝力推的短视频导购“映象淘宝”，手机淘宝上有高达7个短视频入口，是手淘唯一全链路内容分发的版块，内部也对“短视频+电商”的潜力十分看好：这其中就包括时任淘宝短视频负责人的子晗、天猫内容服务商种草CEO孙膑。时任淘宝产品平台资深总监的蒋凡谈到，未来淘宝90%的内容都会由视频来承载，短视频会彻底改变整个消费模式。紧接着，时任天猫无线内容运营总监凡真在公开场合剧透，淘宝要做短视频App，并将纳入更多机构和达人。但让人意外的是，后来这项业务的进展变得扑朔迷离。据当时媒体透露，凡真的演讲很快被撤了下去，官方对此事也没有回应。有业内人士分析，因为平台的商业化流量存在阈值，商业化率一旦超过15%，就会对平台的浏览体验和效率造成影响，矛盾的争议点变成了做内容和做电商之间的取舍与平衡。直到2018年，独立于淘宝主站的短视频App“鹿刻”低调上线，当时外界传言产品对标抖音的时候，阿里公关王帅现身回应，“短视频越好，抖音越好，对电商的丰富越好。阿里只想给电商从业者提供更多的形式和选择，并不是对标。”从当年的产品细节来看，鹿刻并没有效仿抖音单个屏幕的界面，而是在底部菜单栏“发现”的屏幕上方做了类目区分，除了“关注”与“热门”栏目，其他分别为“扮靓、旅行、美家、好吃、童趣、萌宠”涉及穿搭服饰、家具家居等品类。据了解，当时内容创作者的每个视频，都可以挂载不同淘宝店铺的商品，视频的左下角有跳转淘宝的按钮，这类似当时抖音的购物车按钮，可以直通淘宝的外链。但让人难以理解的是，相比鹿刻推出之前，淘宝内部对内容电商的集体看好，产品真正推出时，却像是一场灰度测试，官方几乎没有任何主动的宣推和引流，大部分商家也并不知情，而那些被视频选中商品的商家，也没有主动参与到商品推广。鹿刻的定位是电商短视频，作为淘宝附庸，主要任务是引流。这某种程度上决定了它生长的局限性：既无法和抖音这类娱乐短视频APP抗衡，又由于“短视频”自带广告的属性，很难形成粉丝效应和社群运营。相反的，同一时期的抖、快等短视频平台都希望将流量转到交易场，打造所谓的电商闭环，而不仅仅是广告，比如当时快手和有赞的合作，在App内新增快手小店。据当时的媒体披露，淘宝对于这款App制定的KPI是年内DAU要过千万，而当时仅剩一个季度的时间。从结果上看，鹿刻最后的版本和微博更新停留在2018年底，最终草草收尾。对于做短视频这件事，当年的淘宝有接近两年的布局时间，但它并没有想清楚，并且错过了最佳的发展时机。03 长不大的淘宝直播在直播方面，淘宝直播的立项比淘宝短视频更早。先在2015年底完成首个内测版本，次年初就进入试运营阶段。按照淘宝当时的设想，它理想的参与者是品牌商家或者有一定粉丝基础的商家，但据相关从业者回忆，产品刚出现的时候，基于秀场或游戏直播的斗鱼、虎牙等直播平台正火，定位消费的淘宝直播，在很多人眼里与传统的电视购物无异。为了提升人们的关注度，淘宝直播上线百日邀请了一些红人明星，同时也在寻找和扶持潜力主播和机构尝试，薇娅、李佳琦也是这个时候开始崭露头角。2017年，淘宝直播和天猫直播宣布合并，淘宝直播和平台双十一等大促活动直接挂钩，次年双11启动两小时内，薇娅直播间销售额达到2.6亿，整场直播间GMV超过3亿元，整个2018年淘宝直播带货超过1000亿元，增速达到350%。但和当时的抖音、快手相比，后者不仅整体流量池更大，加上算法的推荐机制，人们开始意识到，普通人会因为一条短视频在抖音、快手一夜走红，但在淘宝就基本没有这个可能。但淘宝直播也有自己的优势，“实际上淘宝直播的粉丝粘性更强，转化率更高，因为用户的消费目的明确。”淘宝直播的前员工谈到。在淘宝，只要有李佳琦开播，基本就锁定了当天日冠；但在抖音，即便罗永浩可以凭借超长的直播时长拿下月冠，单场GMV仍然还会有比他更高的，抖音直播带货的日冠几乎天天在变。淘宝把抖快的漂亮主播作为电商素人培养，抖快则把淘宝直播当作达人的黄埔军校，最典型的，你很难说出薇娅、李佳琦之外的淘系名主播。真正的危机发生在2020年，那一年，抖音日活刚刚突破6亿，开始亲自下场做电商，并且宣布直播间不再为外部平台导流。危机之下，由淘宝直播孵化出来的“点淘”上线，负责人是原来在印度拓展短视频市场的程道放。点淘的Slogan是“足不出户看世界”，功能囊括短视频和直播，目的很明显。但有媒体报道，点淘的负责人在业界各大MCN机构打探一圈，竟没找到一家愿意来淘宝直播推新人的。 程道放后来总结，“淘宝直播以前自我受限比较严重，是个偏交易的平台。以前淘宝直播的内容大部分以电商直播为核心，看重GMV，现在把自己称为生活直播，实际上是全品类直播，重视用户时长。”随着头条系APP一路高歌猛进，淘宝过去所担心的事开始一一发生。但这一次，淘宝采用了更保守的打法，相比站外打造独立短视频App，淘宝选择在站内做一个内容消费闭环，提升用户停留时长和转化率。“逛逛”就是这种情况下的产物。淘宝将买家秀、微淘、洋淘等多个内容板块整合升级为逛逛，主要承担淘宝的种草功能。与此同时，为了给商家和达人提供更多的公域流量，淘宝给逛逛开放首页tab的一级入口，流量主通道搜索也开放了入口，甚至因为赛马，有意弱化了“猜你喜欢”。但现实情况是，逛逛的页面浏览量始终不高，玩法上还是攒积分、领现金的老一套，和多多视频、各种极速版应用并没有形成太大的差异。直到2022年中旬，淘宝改变了直播流量的分发逻辑：在新的流量分发机制中把交易的一部分流量被拿来做内容，还专门有一部分流量池子支持内容化发展。但这些举措在外界看来，仍然治标不治本。淘宝追求的是更多的生态流量，相比兴趣电商通过“高频打低频”激活消费，淘宝的内容化主要体现在前期的砸钱、抢大主播，但淘宝长久以来的货架电商体系没有改变，前端的投入就逐渐演变成某种引流机制，获客成本高企的同时，并没有改变原来的交易场。04 淘宝的失落，不在拼多多如果真的要给淘宝界定一个拐点，2018年可能更为合适。彼时成立仅三年的拼多多刚刚赴美上市，暴涨的GMV引发了阿里内部集体关注，但即便如此，淘宝的管理层似乎并没有意识到问题的严重性，即时代红利已经悄然转变，当时阿里上下还沉浸在爆棚的信心中，集团核心电商收入和新增用户创下上市以来的最高值。张勇在接受采访时，当被问及“拼多多会对淘宝构成威胁吗？”他回应“我们不可能再走回三块九卖一双日抛型的鞋还包邮这条路。”这个时候的张勇，对拼多多的理解，仍停留在低价、低质上，他认为这是不长久的，反倒能为淘宝培养用户和市场。回过头来看，早期拼多多和淘宝虽然都是依靠低价策略突围，但后面的发展逻辑却不一样。淘宝、天猫，包括后面孵化出的天猫国际、天猫超市，以及“新零售、新消费”这样的概念，本质上是消费升级的衍生，至少在2018年以前，阿里的消费升级战略都是有效的。但由于为了和京东在消费升级上进行竞争，阿里开始调转方向——对供应链进行升级改造，还推出主打品质电商的“淘宝心选”。与此同时，为了招揽更多的大牌商家，平台的流量和资源再次倾斜。最终的结局是，主打性价比的聚划算地位被逐渐弱化，沦为单纯给天猫引流。再后来，阿里电商业务基本上放弃了下沉市场。一方面，淘宝天猫仍处于高增长高利润的阶段，并没有很强的动力靠补贴砸钱渗透下沉市场，村淘的失利也让阿里对这个市场望而却步；另一方面，当时拼多多还只是崭露头角，单看体量还不足为惧。很多人认为，2018年阿里整合聚划算、天天特卖、淘抢购在内的多个主打高性价比的平台，还推出天猫闪降、淘宝特卖，是为了用组合拳对拼多多进行反击。但如果放在当时的背景下，阿里更多是希望在拼多多教育完的市场上，发挥自己的品质优势来回收用户。就像蒋凡坚持的那样：“我们从不相信消费降级，中国消费者的需求是多元化的，我们希望帮助中国10亿消费者实现消费升级和品质购物。”但现实情况证明，这无疑给竞争对手留下了生存的缝隙。以2018年作为分水岭，当年官方并没有公布淘宝系的电商总体GMV，但天猫交易额总体增长31%，淘宝的交易额增长19%，低于电商的行业大盘，之后几年的增长也明显变缓，直到2019年双十二，淘宝正式推出百亿补贴，淘宝主动对抗拼多多的序幕正式拉开，紧接着又启动淘特App，凭借广泛的撒钱补贴营销，淘特在短时间内增长加速，注册用户很快突破1亿。但在那之后，淘特的GMV和增长又跌了下来。背后的原因很复杂：淘特对标拼多多，前者和后者看起来像素级相似；阿里虽然对淘特投入巨大，但内部也面临博弈——“要不要为了投入淘特，牺牲天猫的高利润？”关于这点，内部的看法一直是摇摆的。这种情况在淘宝并不鲜见。随着淘系电商的团队更换越发频繁，自从蒋凡转任阿里海外数字商业负责人后，戴珊成为淘宝和天猫新任当家，去年又换成吴泳铭，更换管理层意味着战略一些业务的运营思路会发生改变，从张勇时代的守存量，到后面开展低价战略要增量，提高淘宝的优先级......每一次不得不的变动，都可能会影响经营策略部署的连贯性。在剧烈的组织变革下，阿里之前的秩序平衡被打破，不少离职员工表示，“在工作中不仅要顶着创新和增长的压力，不断思考新的业务方向，还要忙于汇报、向上管理，一度让阿里引以为傲的战功文化，也逐渐变了味，转而流传出各种各样的业内黑话。”“生态其实意味着高度。”张勇曾在采访时解释，他认为创新和结果导向实际上并不冲突，管理层的决策也不是执行力的问题，而是一个顶层构架的问题，出了问题也是正常，“最终你看，人选错了，团队搭错了，那就必须下狠心进行调整。”当下的淘宝正在做这样的事。来源：新眸

周末还在微信朋友圈刷屏的神秘大叔闻会军，转头就在抖音涨粉接近600万。有人说他是继于文亮后爆火的又一个“普通人”，但比起走红后因“圈钱”言论翻车的于文亮，闻会军深谙“流量尽头是变现”的剧本，早已开起直播接受打赏，还在爆火后挂出了商务微信，准备进一步变现。有网友在评论区表示，闻会军爆火后的一场直播收入就达到840万元，闻会军本人则晒出后台收益，表示自己已经获得了“一个小目标”。与众多抖音网红不同的是，闻会军真正的走红是在微信朋友圈，随后才在抖音火了。作为社交和内容起家的国民级应用，微信并不缺流量，而是缺少一个足够被人关注的故事。所以当故事真的来临时，微信并没有准备好，接上这波起源于微信朋友圈的热度，并将其推成社会性的大热点。反观擅长“造神”的抖音，不仅狠狠“薅”了一把微信的流量，还给微信上了一节做内容热点的课。01刷屏朋友圈，五天涨粉600万微信朋友圈中，闻会军靠着一张张皱着眉头的自拍刷屏，抖音上，闻会军却有着三个账号，对应着三种不同的身份状态：一个是“利安闻会军驾驶员服务部”，更新搞笑的驾校日常，负责“给儿子赚学费”；一个是“闻神”，更新社会摇舞蹈、对口型视频等，负责“搞笑”；一个是“闻会军”，更新的都是深沉自拍搭配伤感文案，负责“深情”，刷屏朋友圈的自拍，也都来自“闻会军”这个账号。根据蝉妈妈数据平台显示，从12月16日晚陆续在朋友圈刷屏开始，截至12月20日22:00，与闻会军相关的账号共涨粉近600万。“闻神”这个账号上的直播累计观看人次，也从12月16日的27万飙升到12月19日的3700万。在闻会军各个账号下的过万条评论里，不少都是慕名而来的网友，还有人“考古”起闻会军最早发布的视频，发出疑问：“这个大叔到底为什么会火？”观察闻会军吸引流量的点，一是瞄准了搞笑赛道，二是搭设具有反差感的人设，三是引发情感共鸣。翻遍闻会军的抖音视频可以发现，他的内容其实很简单，还存在重复，一首“不知道你是喜欢晴天还是喜欢雨天”的BGM，已经在“闻神”这个账号上出现了五次，每次拍摄的舞蹈也很类似。但闻会军一开始瞄准的，就是抖音热门的搞笑视频赛道。之前吸粉上亿的抖音头部主播小杨哥，就是靠搞笑视频在平台走红。同时，闻会军中年男人、父亲和搞笑男的身份存在一定冲突，碰撞后产生的化学反应足够吸引人。从早期视频能看出，不少年轻人留言希望驾校教练和他一样“搞笑好相处”，还有人调侃“要是我爸这样搞笑不知道我会有多快乐”。最为重要的，则是和年轻人产生情感共鸣。三个账号“白天赚钱，中午蹦迪搞笑，晚上emo”的状态，切中了当代年轻人的精神状态，让00后网友“看到闻会军就好像看到老了的自己”。抖音热点也推动了闻会军的走红。今年11月，“为什么男生很少发朋友圈”的短视频引发几百万人共鸣，还衍生出了“为什么年轻人不爱发朋友圈”等内容。年轻人选择用闻会军的自拍发朋友圈，配上伤感文案，“借着玩梗说心里话”，释放自己的情感。蝉妈妈数据显示，闻会军的粉丝大多集中在18—30岁，评论区也有不少人表示自己是“00后”。02闻会军，“接住”于文亮的流量同样是一夜爆火，同样是长相平凡的普通人，同样没有专业的运营团队和机构，闻会军的走红，很容易让人联想到于文亮，他们有几分相同，却又有几分不同。在10月分享“普通人”日常走红的于文亮，很快因为“圈钱”不当言论翻车，随后掉粉百万。在流量速生速死的互联网时代，机会转瞬即逝。即便于文亮在12月20日发布了道歉和解释视频，关注度也大不如前，评论区还有不少负面的声音。相比于文亮先红后收割变现的方式，闻会军更擅长博取流量，在红利期就开始快速变现。闻会军的三个账号不仅内容垂直，在头像、背景等设置上也有着明显的针对性，以至于有网友调侃“叔比大网红都懂怎么搞矩阵”。12月17日，闻会军就趁热打铁开了一场直播，还在简介里挂出商务合作的微信，让不少网友推测他可能要开始直播带货。12月19日，有网友表示，闻会军12月18日的直播收到了6000个嘉年华礼物，1个嘉年华税后能到手1400元，一场直播就能赚840万元。闻会军本人则晒出后台收益，数字显示有一亿多元。其实，早在2022年12月，闻会军开通第一个抖音账号更新驾校日常时，就透露出了变现的意思。有网友评论“教练，我科目一都考35次了咋一直过不了”，闻会军则回复“过来，我教你”。通过驾校教练账号积攒了一波粉丝后，闻会军瞄准线上变现。在今年3月14日开通第二个账号“闻神”，通过搞笑视频细分，同时开始直播打赏变现。一开始就瞄准了直播变现，坦然赚钱的闻会军，反而更容易让网友接受。不少网友对于闻会军一场直播赚了几百万的言论，都抱着调侃的态度，“我还是第一次看见望父成龙的成功案例。”在这一点上，闻会军其实和于文亮又有了几分类似：他们同样是抖音打造出的一个“普通人模板”，让众多抖音网友相信普通人也能实现一夜爆红，推动着平台又一次内容创作的爆发。03抖音“薅”了微信的流量？“这是我第一个刷到没在抖音火，先在朋友圈火了的网红。”在闻会军的短视频下，有网友如此调侃。归纳闻会军这次走红的路径，他是先在朋友圈刷屏爆火，随后才有了抖音内的现象级热度。是谁第一个用闻会军的自拍发朋友圈已经无从考证，但病毒式传播显然得益于微信超13亿的月活流量。只是，这波朋友圈的流量没有流向视频号，反而让抖音“薅”了一波羊毛。表面上看，闻会军的流量没有流向视频号，一是因为闻会军本人并没有开设视频号。二是因为视频号的用户群年龄偏成熟，QuestMobile《2022中国移动互联网年度大报告》显示，2022年视频号“60后”、“70后”占比28.2%，相当于50岁以上人群接近三分之一，这显然和闻会军的的粉丝画像不符。从更深的方面看来，虽然腾讯靠着社交和内容起家，但在短视频端还没有打造一个原生热点的能力。互联网“造神”的逻辑，首先是发现需求、然后制造内容、满足需求，这次的需求来自微信朋友圈，腾讯没有制造出内容，擅长“造神”的抖音反而打造出了内容，满足了玩梗年轻人的需求，轻松薅走了微信的流量。在闻会军初步走红后，抖音就主动推送起闻会军相关的内容。一位用户表示，自己12月17日被抖音推送了相关内容，才知道闻会军原来是抖音网红。各大平台互相抢夺流量，谁能先拿出满足需求的内容，谁就能在流量争夺战中抢占先机。从之前的沙特小王子，于文亮，再到闻会军，抖音平台打造出一个又一个引发全网热议的网红，他们到底哪里有趣并不重要，重要的是，他们能帮助抖音在短视频平台的流量争夺战中屡屡获胜。沙特小王子，于文亮，其实都满足了用户的需求。相比之下，微信视频号则显得颇为“佛系”，平台内也一直没有跑出原生的现象级网红，也没有一套熟练的“造神”方案，以致于让抖音轻松“薅”走了流量。在节奏越来越快的互联网时代，流量速生速死。快速反应的抖音抓住闻会军这波流量，被腾讯视为“全村的希望”的视频号，却在闻会军的热点中被抖音上了一课，作为内容“老大哥”的腾讯，需要在流量争夺战中加快脚步，跟上抖音、快手这些短视频平台的节奏。文章来源：电商在线

2023年即将落幕，电商巨头的混战却远未见终局。近日，淘天新的执棒者吴泳铭在上任48小时后宣布淘天集团最新的组织决定：淘天集团各关键业务将由6位年轻管理者全面接棒。这距离淘天上一任管理团队亮相不过半年有余。“必须改变，否则没有出路。”电商巨头一边拿高管开刀，一边与抖音、小红书等卷入流量缠斗。战火从电商基本盘、直播、本地生活，一路又烧到海外市场。很显然，电商巨头们2024年的角力也不会手软。旧王血洗高层上任不过48小时，淘天集团新的执棒者吴泳铭在巨头中心掀起了一场新的风暴。“正视现状，重新创业。”12月22日，在最新的淘天集团全员信中，吴泳铭对现有的淘天集团核心管理团队进行了重组任命：吴嘉、谌伟业（处端）、刘博（家洛）、刘一曼（一漫）、汪庭祥（少游）、程道放（道放）将分别负责用户平台、淘宝、天猫、直播等核心业务。而在今年4月刚刚被任命管理中小企业发展中心以及品牌业务发展中心的汪海（花名：七公）和刘鹏（花名：奥文）并不在本次委任名单中。人事变动伴随着业务动向，十分典型的阿里风格。今年4月，在阿里宣布进行“1+6+N”的组织变革后，淘天集团的核心管理层已经经过多轮变化。本轮人事变动调整之后，吴泳铭仍然保留了戴珊掌舵时期设立的“中小企业发展中心”“品牌业务发展中心”“超市业务发展中心”，并加上了原有的内容化、产品技术等独立板块以及新增长服饰及创新业务板块，成立了六大事业部。另一边，阿里的老对手京东也在今年两次大促前后进行了人事调整。“6·18”前，原京东集团董事长徐雷宣布辞任退休，CFO出身的许冉走马上任。11月，京东在公布三季度财报的同时，宣布许冉将接替京东零售原CEO辛利军的职位，辛利军另有任用。频繁的人事以及组织架构变动，似乎也映射着两位电商巨头眼下的迷茫。11月29日晚间，美股开盘后，拼多多盘中市值来到1924亿美元，一举超过了阿里的1918亿美元，几乎是京东435亿美元市值的4.5倍。“传统电商今年的日子确实不好过。”电子商务交易技术国家工程实验室研究员赵振营表示，从当前的市场情况来看，国内电商用户的增量已经基本见顶，“下沉市场是为数不多可以挖掘的基本盘，但从目前的情况来看，各个平台的低价战略依旧无法撼动拼多多的低价用户心智，所以抢食的过程并不顺利”。压力之下，马云和刘强东相继于平台内网发言。从马云的“我坚信阿里会变，阿里会改”，到刘强东的“京东必须改变，否则没有出路”，不难看出，这两位老对手，正在2023年末酝酿着来年的改变。新王攻城略地猫狗拼打得不可开交之际，电商市场的新玩家也不甘示弱。手握6亿日活用户的抖音，在今年彻底袒露出了自身的野心。今年，抖音利用自己的流量浇灌出了东方甄选、小杨哥等头部网红，证明了自身的流量号召能力和商业生态的繁荣。根据今年9月抖音官方公布的数据，过去一年（2022年5月1日—2023年4月30日），抖音电商GMV增速达到80%，货架场景（抖音商城）的GMV年增长速度超过140%。当抖音“携流量以令诸侯”的时候，小红书也试图开辟新赛道加入战局。2023年，小红书对待电商的态度尤为积极，不仅在8月底举行了首次电商大会，喊出了“买手时代已来”的口号，还在今年“双11”交出了数场单场销售额破亿的直播成绩单。一位品牌主理人在接受采访时曾透露，今年品牌在小红书的流量同比增长超过了100%，“今年品牌半年的成交数量比过去一年的都多”。新玩家的入局，也让已经在牌桌上的人感到危机。电商巨头们不得不再次审视自己手中已有的卡牌，为消费者创造新的消费场景以增加自身的筹码。“随着电商的业务场景不断丰富，零售的便捷和本地化也在改变着消费者的消费理念。”零售电商行业专家、百联咨询创始人庄帅认为，具备着数字化后端运营能力，本地供应链即时以及即时配送运力储备的电商大厂布局包括即时零售业务在内的近场零售生意，是水到渠成的事。今年一季度，淘宝网发布关于新增《淘宝网“小时达”服务规范》的通知，拟新增“小时达”服务规范相关条例。2023年10月，天猫超市联合菜鸟宣布其“半日达”服务在北京开城。据了解，在半年时间内，天猫超市已于20个城市上线“半日达”服务。另一边，京东也在今年6月成立“创新零售部”，并重启前置仓卖菜服务。此外，美团数据显示，截至三季度末，包括美团闪购在内的即时配送订单量同比增长23%。不难看出，龙争虎斗之下，近场电商配送业务也逐渐从次日达、半日达进化成了小时达的“高端局”。不过，老玩家尚未站稳脚跟，新玩家却已经在虎视眈眈。今年10月，抖音旗下的“小时达”业务从抖音超市内部分化，获得独立入口，用户可以通过搜索直接使用。只不过，当移动互联网的流量盛宴已经接近尾声，想要在大环境中杀出一条生路，不管是一身莽劲的新玩家，还是家大业大的互联网老玩家，都没有那么容易。战事远未停止当新旧势力混战火热时，身处流量中心的直播电商，也头一次陷入了剧烈的舆论风暴中。今年9月，李佳琦一句“花西子哪儿贵了”，惹得粉丝众怒，一时间“李佳琦”霸榜微博热搜数天有余，最后李佳琦以在直播间洒泪道歉收尾。紧接着，小杨哥徒弟又以不雅直播方式遭受中消协点名批评，主播的专业性遭到空前讨论和质疑。而近期东方甄选“小作文到底出自谁手”一事，甚至引发了俞敏洪被迫在董宇辉和东方甄选CEO孙东旭之间“二选一”，舆论的强压直接掀起一阵直播公司管理层的剧变。最后，董宇辉在粉丝的“维权”下有了自己的直播间，而孙东旭被免去了CEO、非执行董事，“丈母娘”粉丝们的声讨才告一段落。头部主播和直播机构从来是一荣俱荣、一损俱损的关系。然而，随着市场消费意愿趋于理性，流量增长空间萎缩，超级主播也好，机构也好，都需要放下姿态想清楚自己的定位。在减少头部主播依赖、多渠道布局的同时，企业步伐也得小心，随时警惕被粉丝流量反噬的风险。直播之外，电商的战场也在进一步蔓延。今年，越来越多的平台也将目光转向了本地生活板块。据《晚点Late Post》报道，2023年初，抖音为本地生活制定了4000亿元的目标。今年以来，抖音重点发力到店团购以及本地生活直播服务，在招募区域代理商的同时，也与闪送等第三方平台合作发力到家业务。《抖音生活服务2023探店报告》数据显示，今年前9个月，入驻抖音生活服务团购中心的达人数量同比增长289%，有58万生活服务达人靠探店获得稳定收入，同比增长79%。美团也在今年通过加码美团优选、买菜和闪购等业务，向上布局本地生活上游供应链。除此之外，高德也在年底上线了“高德秒送”的跑腿业务，也被外界视作其和口碑合并之后，对本地生活领域的又一次试水。企业们在国内市场的厮杀，也在今年被进一步复制到了硝烟四起的国际战场中。根据数据公司data.ai近日发布的榜单，2023年前三季度，被国内誉为“出海四小龙”的Temu、Shein、速卖通、TikTok 已经成为全球市场下载量增速最快的购物App，从低价抢夺海外消费市场，到全托管争夺跨境商家，2023年，中国电商企业出海的战争已经蔓延至电商物流的全链路。“面对外部环境的变化，电商企业的平台战略一直处在变化之中，不管是高层人事还是业务调整，都反映了电商企业在变化下的决心。未来，AI、物联网等技术的应用投入，将会进一步改变未来的发展方向。”赵振营说道。文章来源：北京商报

东方甄选和董宇辉向普通人演示了一把，最昂贵的小作文远不止一字千金。短短700个字引发的风波，不仅能干掉一个上市公司的CEO，还能干掉70亿港元市值。截至12月15日收盘，东方甄选股价在五个交易日内累计跌幅21.99%。12月16日早上，东方甄选董事会用一纸文件宣布了CEO孙东旭下台。紧接着晚上七点，俞敏洪在直播间里明确站了队，说孙东旭管理上有重大失误：“未来东方甄选事业发展决策上，董宇辉是一定会有话语权的。”这场全网吃瓜的连续剧总算稍微落定。我们可以用一张图稍作回顾整件事是如何发展至今的：复杂的过程，连续的反转，很容易让人忽视最初的导火索居然是小作文的原创权归属——这也太知识分子了。从教培到电商，董宇辉是新东方转型路上的大功臣。这位年轻的英语老师凭借口才与知识出圈，在社交平台上影响力比肩俞敏洪本人。但相比李佳琦“美One合伙人”、薇娅“谦寻创始人”的耀眼头衔，董宇辉的个人介绍相当朴素：“曾经是老师，现在是售货员”。始终以打工人面貌出现，如今又被抢功劳的董宇辉，在粉丝看来已经早已受到太多位不配德的亏欠。董宇辉哽咽表示“不会走”的昨夜，一边是狂掉粉近250万人的东方甄选官方直播间，一边是涨粉1000万的董宇辉个人账号。电商公司和当家主播之间剪不断理还乱的关系，在粉丝们的欢呼声中静静飘荡着。01天降彩券董宇辉成为东方甄选直播间的主心骨，有赖天时地利人和。教培转型直播电商后，东方甄选直播间一直非常冷清。俞敏洪首播拿下500余万销售额后，流量很快就断崖式下降。他曾在个人公众号透露每天销售额“少得可怜”。14场直播带货，平均每场销售额仅为13.2万元，不及李佳琦播一个小时的零头。最有知名度的老板尚且难开张，更别说手下青涩的英语老师了。董宇辉和Yoyo的直播间一度只有5、6名观众，其中4人还是悄悄捧场的父母。有一次董宇辉从凌晨1点到7点通宵直播，他从哲学讲到艺术，从莫扎特讲到柏拉图，好不容易为直播间拉来一千四百名观众，“但就是卖不出去东西，说什么都没有人理我”。转机发生在2022年6月10日，董宇辉的双语直播带货突然走红。边在白板上写英语知识点，边介绍牛排的片段，瞬间火遍全网。没有比这更凑巧的时机了。当时薇娅消失，罗永浩退网，李佳琦停播，辛巴陷入假货风波。阴差阳错间，所有大主播集体缺席2022年618大促，全网流量都在等待一个新头部。平台也有额外的考量，2022年上半年，抖音电商的净推荐值（一个用于衡量用户体验的指标）处于负值[5]，扭负为正成为首要目标。于是在充斥“家人们、宝宝们、老铁们”以及高喊“321上链接”的直播界，拿着白板上网课的东方甄选，迅速迎来了澎湃流量的倾注。十天之内，东方甄选粉丝数翻了10倍，带货超3.4亿，带动新东方在线股价大涨超300%。俞敏洪给董宇辉发来了私信，“代表新东方向你表示感谢”。面对董宇辉带来的泼天流量，东方甄选又一次站在了新的岔路口。头部主播/机构依靠直播做大后，一般有两条路线可以走：1）走MCN路线，用坑位费和广告赚品牌商家的钱。比如选品基地有30个篮球场大的薇娅。2）走零售商路线，慢慢用自营品牌代替第三方品牌。比如自己找厂家做9.9元卫生纸，上线“小杨甄选”品牌的小杨哥和“辛选”的辛巴。很显然，俞敏洪选了后者。02路线问题创立东方甄选之初，俞敏洪就明确过自己的规划：“新东方在线的未来，会转型为以农产品筛选和销售为核心的电商平台，为全国农民提供产品增值服务，做链接农民和消费者的值得信赖的平台”。隐含意味非常明显，东方甄选放弃了MCN路线。从其“代销+自营”的模式也可以看出来，俞敏洪的规划是照搬一个线上版的山姆或Costco。代销指售卖其他品牌的商品。在这方面，东方甄选的选品招商流程，与其他直播带货团队没有太多差别。自营则可以理解为东方甄选贴牌销售。东方甄选打造自身品牌，用包销方式选品采购，再在直播间卖出去。从今年三月份开始，东方甄选开始加速上新自营品牌产品。背后原因并不复杂，自营品类的毛利率高达20%，比代销商品整整高出了10%。在实际运作过程中，部分畅销的代销产品如每日坚果、牛肉丸、黄鱼酥等，后续也都被东方甄选贴上了自己的品牌。在2023上半财年，自营产品给东方甄选贡献了近半数收入。到目前，东方甄选已经打造了200款自营商品。观察东方甄选有一个重要的前提：它不是小杨哥和辛巴这类被选中的草根，而是一家股价从199块跌到8块的上市公司。作为上市公司，是学3000亿美元的Costco，还是学张大奕的如涵控股（已退市），并不难选。这种发展规划也构成了东方甄选一系列经营决策：比如不能依赖单一的抖音平台。这也是为什么东方甄选在第一时间就做了App，销售自营商品为主。俞敏洪曾在个人公众号解释道：基于外部平台建立起来的商业模式，有很强的脆弱性。当时，在商战和抢公章上颇有造诣的李国庆曾锐评东方甄选做自有App：“要不是俞敏洪，要不是董宇辉，我真得笑话你”。2023年10月，东方甄选朝山姆的方向更进一步，基于自有App推出“甄选会员”，定价199元/年，其中包含了百款自营产品88折等多项权益。一系列布局的意图很明显：一方面脱离短视频平台的束缚，另一方面逐渐弱化直播的作用，把复购留在东方甄选App里。山姆和Costco这类零售商能够用自有品牌代替第三方品牌，核心有两点：一是精简SKU，用低成本的供应链换来低价；二是利用自己的市场份额，倒逼供应链降低成本。也就是说，山姆和Costco成功的前提是，自己是一个话语权非常大的零售渠道，才能用规模降低成本。但在东方甄选，扮演这个角色的不是东方甄选App，而是董宇辉本人。这就使得董宇辉的影响力，在东方甄选的战略里变的有些尴尬。03无奈的挽留直播界广为流传一个段子：当一个头部能担起一间MCN公司的营收，MCN老板就只能把她娶了。无论是翻车还是跳车，公司业务都有化为乌有的巨大风险。直播界无数前车之鉴也证明，《婚姻法》是比《合同法》更牢靠的保险。正面例子是薇娅和董海峰这对前后台分工明确的夫妻档，反面典型是打官司打到停更的李子柒。大小杨哥牢牢控制着三只羊，辛有志也是辛选唯一的老板。交个朋友的大股东李钧非亲非故，但也是和罗永浩爬过雪山趟过草地的老革命了。大多数公司里，CEO都更愿意给诸葛亮配个周瑜而非刘禅，当过《中国合伙人》人物原型的俞敏洪自然清楚。东方甄选有心做中国山姆，但难以忽视董宇辉始终鹤立鸡群。因此这两年来，东方甄选在董宇辉等早期主播外，陆续培养了乐乐、天权、超凤、大琪 、彤彤、韬韬等一众新主播。同时，东方甄选在自营品牌的运营上，也在一点点“去董化”。东方甄选图书号曾去掉“宇辉力推”的标签，东方甄选自营牛排产品上的董宇辉形象也消失了。东方甄选最想看到的情况，一是各大主播影响力难分伯仲，达到“你不播有的是人播”的效果；二是直播间的定位无限趋近引流，最终引导用户在App上实现日常复购。可惜无论是顿顿、YOYO等老主播，还是大力培养的新主播，影响力都难以匹敌董宇辉。而刚套现两亿港币的前CEO孙东旭在直播间怒喷饭圈文化后，也证明了大家买东西认的是董宇辉而非东方甄选。高途佳品是另一个从教育转行电商的公司，一直默默无闻，直播间观众甚至只有个位数。小作文事件后，众多顶着董宇辉橙色粉丝灯牌的“丈母娘们”涌入了高途佳品的直播间，为它数日涨粉百万。直播电商的头部困局，东方甄选终究难以越过。首先，直播电商的核心就是规模倒逼成本，艳冠群芳的大主播几乎是一种必然选择，百花齐放反而是违背商业逻辑的。其次，主播出头确实是门玄学。微念没能找到第二个李子柒；淘宝没有下一个李佳琦；即便是与薇娅形影不离的助播琦儿，也未能带领”蜜蜂惊喜社”复刻薇娅的成功。在董宇辉身上也重复着这一点：数据显示，单是今年3月，凡是有董宇辉出场的直播GMV均值为1745万，比平时增益高达35.8%。印证了业界的那句俗语，“小火能靠捧，大火则靠命”。正如前文所说，东方甄选是家上市公司，它的目标是不断降低公司经营的风险敞口，把自己包装成资本市场的抢手货。但持股机构用70亿港币的跌幅告诉俞老师，董宇辉就是东方甄选的核心资产。从这个角度看，孙东旭在直播间激情发言，就像台积电董事长带头打砸光刻机。于是，东方甄选只能放下未竟的执着。在16日晚的直播中，俞敏洪以“小头爸爸”、“大头儿子”来形容自己和董宇辉的关系，孙东旭则成了他口中的“小兄弟”。在这场直播里，俞敏洪说了一句很耐人寻味的话：“我认为原来的东方甄选的平台对宇辉是不公平的，一定程度上限制了他的发展。未来在东方甄选的事业发展上、决策上，董宇辉是一定会有话语权的。”04尾声2022年知名娱乐公司乐华上市，粉丝们认真钻研了一番IPO，发现王一博给公司贡献了超过六成收入。乐华老板的微博沦陷，粉丝们整齐划一地呼吁：“对王一博好一点。”走红之初，新东方在线CFO尹强曾如此解释公司远超同行的利润率：“第一，我们确实没有买流量，相比于其他的直播带货公司，我们省了市场费用的钱；第二，我们又不是MCN公司，也没有给主播进行分成。我们这两块成本非常低，或者说几乎没有。”相比传统夫妻搭档的传统MCN，领普通工资的董宇辉和一众英语老师们，让当时的资本市场看到了直播带货的另一个可能。尽管随后分派股份的举动表明，东方甄选愿意为留住主播付出更大的成本——肯定比董明珠大方。但显然，粉丝们认为董宇辉值得更多。这个毕业自名牌大学，从英语讲师变成带货主播的年轻人，身上承载了太过广泛的感情投射。在他身上，年纪大的“丈母娘们”看到了农村孩子奋斗立足的艰苦历程；中年人看到了时代大潮下被迫转型后，始终与诗词文学作伴的自尊自矜；年轻人的共鸣更直白，他们想到了那个996但永远徘徊在公司边缘的自己。当老牌教育公司被推向一个由流量、粉丝和全民舆论组成的陌生旷野，习惯了教书育人的东方甄选也被上了昂贵的一课：不要在直播间里教观众追星。